適格機関投資家はプロ投資家のこと

適格機関投資家(QII)になるには金融庁に対して届出を行い、QIIは金融庁によってリスト化されます。

リストを眺めていたら、実家の町内にQII(学校法人)がいらっしゃる事に気付きました。

私が証券会社で営業をしていた頃も学校法人や財団法人に債券の営業をさせて頂いておりましたが、

そういう商品にはQIIでないと買えない金融商品があります。さらにQIIの中でもTax QIIでないと買えなく設計されている商品もあります。

学校法人が運用の選択肢を広げる上でQII登録は必要になっています。

ただ、QIIにすぐになる事はできません。登録をするための時間が必要です。

QIIでないがために投資をできないという事になってしまいます。

適格機関投資家特例業務を利用して投資をする事も多くありますが、誰が何パーセントだすのか?

投資助言の場合はどうするのか?などなど検討事項は盛りだくさんです。

QIIが必要かもしれないと思った場合には、なるべく早く検討する事が大切になります。